Christopher Snow lider av en ovanlig hudsjukdom. 
Han tål inte ljus och kan därför bara röra sig obehindrat om natten. 
Hans far dör i cancer och någon vill komma åt hans kropp, 
någon som arbetar vid ett militärindustriellt komplex. 
Han uptäcker att hans egen hund och en speciell katt 
på något sätt kan kommunicera med varandra. 
Har Christopher Snow kommit någon hemlig militär genmanipulation på spåren?